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英伦金融:「白银交易日评」英国无协议脱欧风险骤降,避险情绪降温银价走低

时间:2019-09-11 13:39 来源:未知  手机版

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伦敦银上交易日(9月9日)开盘18.16美元/盎司,盘中最高18.31美元/盎司,最低17.92美元/盎司,日收盘17.95美元/盎司,收上影小阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日市场风险偏好继续改善,美债收益率反弹,道琼斯指数录得连续第四个交易日上涨,投资者仍在评估国际贸易形势的进展与美国陷入经济衰退的可能性,并期待欧洲央行和美联储在这个月的会议上加大政策宽松力度。阻止英国在10月31日无协议脱欧的法案将在获得王室同意后成为法律,这意味着英国无协议脱欧的风险下降,英镑兑美元升至六周高位。美元指数连续第五个交易日走低,创下6月24日以来最长连跌,盘中一度尝试下探98关口,金银震荡偏弱,金价痛失千五大关。原油方面,油价大涨近3%,一举站上58美元关口,沙特新任能源部长阿齐兹声称将维持沙特限产以支撑油价的政策,证实了外界的预期,同时投资者亦憧憬目前的减产协议或将继续延长。本周市场焦点,欧洲央行议息,目前市场预期欧洲央行存款利率将下调10个基点,并宣布重启资产购买计划,这意味着负利率政策或将深化;此外,英国议会议员将就是否举行提前大选进行投票,OPEC和非OPEC产油国部长级观察委员会开会,亦值得关注数据方面,在美国,预计JOLTs职位空缺有所减少,CPI和PPI均略有下滑,批发库存终值持平,初请略增,进口物价下滑,零售销售增长微弱,密歇根大学消费者信心稍微好转,营运库存变化不大。在欧洲,预计欧元区工业产出回暖,欧洲央行或加强量化宽松;德国CPI终值持平;法国CPI终值持平;英国失业率相对偏高。在亚太区,预计中国CPI上涨势头趋缓,PPI跌势加剧。

英国央行行长卡尼在外交关系协会进行对话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为95%,10月进一步降息的可能为61%,12月则见81%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多,美债收益率曲线倒挂,全球经济衰退风险高企,银价勇闯19美元关口上方,然而好景不长,中美拟于10月初举行高级别贸易谈判,全球央行频频发力,市场风险偏好回升,银价承压回落,18美元关口失守。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,中美贸易谈判一波三折,银价震荡走低,美国经济放缓态势渐见明显,美联储降息预期高涨,银价从底部回升至15美元上方,鲍威尔国会证词基调偏鸽,银价顶住抛售压力,强势反弹至16美元上方,美联储鸽派降息预期落空,银价遭遇沉重打击,不过特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价震荡上行,中美贸易战升级,银价强势站上18美元关口,美制造业PMI意外跌破荣枯线,美元重挫,银价突破19美元关口后迭创新高,中美贸易谈判再次峰回路转,银价回落失守19美元关口,鲍威尔承诺美联储将采取适当行动维持经济扩张,银价18美元关口失守。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,美联储降息预期升温市场风险偏好持续改善,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周二(9月10日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国8月CPI年率,中,2.8%,2.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国8月PPI年率,中,-0.3%,-0.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

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本文标签:美元 银价 降息 利好 关口

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